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Um casal inglês está de férias em Veneza para resolver seu relacionamento. Há algum atrito e distância entre eles, e também sentimos que estão sendo observados. Uma noite, eles se perdem procurando um restaurante, e um estranho os convida para acompanhá-lo. Ele os enche de vinho e histórias grotescas de sua infância. Eles saem desorientados, fisicamente doentes e moralmente repelidos. Mas, no dia seguinte, quando o estranho os vê na praça, eles aceitam um convite para seu suntuoso apartamento. Após essa visita, o casal encontra profundidade para enfrentar perguntas um sobre o outro, apenas para serem atraídos de volta para as fantasias misteriosas e ameaçadoras do estranho e sua companheira.