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No Peru, Herbert West e Dan Cain são voluntários médicos em uma guerra civil com a assistente Francesca Danelli e estão pesquisando como criar vida humana a partir de tecido morto, usando soldados feridos como cobaias. Eles retornam ao Hospital Miskatonic e Dan trata uma paciente terminal, Gloria, e se aproxima dela. Quando o tenente snoopy Leslie Chapham investiga o Massacre de Miskatonic, ele descobre que partes do corpo estão faltando no necrotério, e Herbert e Dan se tornam seus principais suspeitos. Mas Herbert mata o tenente e o revive com o soro. Enquanto isso, o Dr. Graves encontra a cabeça do Dr. Carl Hill e a substância verde que o médico falecido roubou de Herbert, e usa o soro para ressuscitar a cabeça do Dr. Hill. Quando Gloria morre, Herbert e Dan usam a cabeça, com o coração de Meg e partes de outras mulheres para criar a mulher perfeita. Mas o tenente Chapham se une ao Dr. Hill para se vingar dos cientistas loucos.