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Nos anos 40, num pequeno povoado perdido em meio às montanhas de Trás-os-Montes, Leonardo tenta sobreviver comprando e vendendo peles de marta e raposa, sonhando com o dia em que fechará um grande negócio. Sua esposa Ermelinda, a moça mais bonita da aldeia, passa a trabalhar como empregada doméstica na casa de um senhor chamado Santiago, apelidado de americano. Suas maneiras, charme e indiretamente sua riqueza finalmente a seduzem, e uma criança nasce. Para se livrar dela, o americano lhe dá dinheiro e ajuda Leonardo a fechar seu tão cobiçado negócio. Enquanto isso, o americano concentra suas atenções em Guida, uma menina de 16 anos que também engravida. Santiago decide cortejar Ermelinda novamente, e ela o mata em um ataque de raiva. Ermelinda conta ao marido que matou o americano em legítima defesa. Leonardo assume o crime e foge para a Espanha para a casa de seu amigo Iglesias. Algum tempo depois, Leonardo percebe que não é o pai da criança e sai de seu refúgio para enfrentar Ermelinda.