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O filme alterna entre as aventuras de Pu nas férias de verão em Norrland, na Suécia, e o adulto Pu visitando seu pai, que mora em um asilo. O pequeno Pu passa o verão em Norrland na década de 1920 com todos os seus parentes. Ele e o irmão ouvem a história do relojoeiro que se enforcou, aprende a atirar com arco e acompanha o pai em um passeio de bicicleta.