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Um caçador de macacões corre com seu trenó para casa com um alabote recém-capturado. Este peixe permeia todo o filme, de forma real e imaginária. Enquanto isso, Axel classifica os peixes em Nova York como um naturalista. Ele está feliz lá, mas um mensageiro chega para trazê-lo ao Arizona para o casamento de seu tio. É um truque para colocar Axel nos negócios da família. No Arizona, Axel conhece duas mulheres estranhas: vivaz, carente e atormentada por neuroses e discórdia familiar. Ele se envolve romanticamente com um, enquanto o outro, rico, mas deprimido, toca músicas de acordeão com um bando de tartarugas de estimação.
Golden Berlin Bear