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Dois amigos, ambos chamados Frank, acidentalmente pegam uma mala no aeroporto. Ele contém evidências incriminatórias contra um chefe da máfia, que envia seu lacaio parecido com o Terminator para encontrá-los. Os Franks se escondem representando mulheres maquiadas para um concurso de beleza. Enquanto travestido, o mafioso se apaixona por um dos Franks.