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Tendo como pano de fundo a AIDS, o filme explora duas famílias, cada uma com um filho gay. Jonathan está se separando de Miki porque Miki, mais experiente, está brincando. Então Jonathan vê Thomas, filho e neto de seus vizinhos, que está de volta a Israel depois de não conseguir se tornar músico em Nova York: Thomas está doente, separado, em busca de drogas pesadas. Jonathan tenta se conectar com ele. Enquanto isso, a avó de Thomas, enfrentando a velhice, tornou-se amarga, principalmente em relação à filha trabalhadora. Eles se preocupam com Thomas. A alguns quarteirões de distância, a mãe, o irmão e a irmã de Jonathan mantêm seus relacionamentos às vezes briguentos, observando Jonathan enfrentar a vida adulta.