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Um poeta gay parte para o oeste da cidade de Nova York em seu conversível. Ele pega um marinheiro musculoso que é bissexual; então Jackie, uma garçonete de uma lanchonete, se junta a eles. Jackie se sente atraída pelo poeta que rejeita seus gestos românticos; a rejeição alimenta seu interesse contínuo por ele. O marinheiro e o poeta estão ligados pelo sexo, mas os avanços francos do marinheiro para Jackie o tornam desinteressante para ela. O marinheiro pode ser violento, o poeta é passivo, Jackie é glamorosa e distante. A paisagem muda, param nas cidades e no deserto. Eles chegam a um lago. Quem ficará de fora de uma dupla final?