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Lorenzo, um belo professor de primeiro ano em uma vila italiana isolada, cai sob o feitiço de seu aluno mais sedutor, um garoto de 12 anos de cabelos escuros e olhos estrelados chamado Duilio. À medida que o relacionamento de Lorenzo com sua namorada sem coração se deteriora, ele se vê andando pelos campos com sua amada aluna. Quando sua amizade idílica é questionada pela madrasta desconfiada de Duilio, Lorenzo é levado a uma crise de consciência.