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Com um conjunto inteiramente novo de atores, este filme continua a história de Swordsman (1990). Blademaster e sua escola de artes marciais decidem se aposentar em uma montanha distante. Antes de sair, ele visita seus amigos, uma tribo de mulheres guerreiras empunhando serpentes. Ele descobre que eles foram atacados e sua líder, a princesa Yin-Yin, por quem ele tem alguns sentimentos românticos, foi sequestrada. O atacante é seu tio malvado Fong, que anos antes derrubou o pai de Yin-Yin e assumiu a seita. Fong também possui um pergaminho sagrado que diz como alcançar o poder supremo das artes marciais. Blademaster decide ajudar Yin-Yin e seu pai preso, e suas complicações românticas se aprofundam quando seu amigo de infância e Yin-Yin se juntam a um novo rival. Blademaster pensa que ela é uma garota inocente da vila que ele salvou, mas na verdade ela é Fong! O processo de obtenção do poder supremo das artes marciais requer auto-castração e transmogrificação na forma feminina.