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Moscou, 1957, Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes. A "Amizade Universal" é realizada sob a supervisão atenta da todo-poderosa KGB. Igor Sinitsky, estudante da Universidade Estadual de Moscou e talentoso músico de jazz, mora com seu tio, o acadêmico Lerner, em uma casa "segura". A inteligência estrangeira está muito interessada no trabalho do acadêmico. A encantadora francesa Michelle é encarregada de roubar os documentos secretos de Lerner sobre o desenvolvimento de armas químicas. Por sua vez, a onipresente KGB recruta Igor, usando métodos muito sujos. Os serviços de inteligência dos dois países levaram em conta tudo menos uma coisa - a possibilidade do surgimento de um sentimento real entre os jovens. Mas isso acontece, e os acontecimentos fogem do controle dos batedores, desenvolvendo-se de acordo com um novo cenário escrito pelo amor e pelas estrelas.