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Chen Chun e San são dois gângsteres de baixo nível do continente que abrem sua própria empresa de jogos de azar. Quando Chen Chun acaba matando o dono de um salão rival, ele foge para Hong Kong, onde logo se apaixona por uma prostituta viciada em heroína chamada Fang. Eles inevitavelmente se apaixonam, mas logo sua felicidade é quebrada com a notícia de que o empreendimento de jogo de Chen foi assumido por um notório gângster chamado Bolo Guy, e sua namorada continental, Meila, foi morta. Chen volta para a fronteira procurando acertar as coisas.