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Bolonha na Itália, 1948. Um período na vida de uns jovens de 15 anos que frequentam a mesma escola e moram no mesmo bairro. Dado, um menino muito tímido, é um deles. Através de seus olhos, vemos seus amigos, seus muitos parentes, seus professores e, acima de tudo, as garotas pelas quais ele se apaixona perdidamente. Sara é uma delas e Sara é uma garota condenada.