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El Boy (Bernal) é um menino de rua que mora com sua tia alcoólatra Chenta (Beristain), sonhando com uma chance de fugir e encontrar seu amigo há muito perdido Mauricio (Bichir) na cidade fronteiriça de Tijuana. Mauricio retorna e tenta convencer El Boy a ajudá-lo em um sequestro, mas a confiança entre eles é rapidamente substituída por mentiras e traição. Depois de cometer um crime, El Boy será enviado para Tijuana, deixando Mauricio livre para assumir o controle de toda a sua vida.
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