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Verlin tem 9 anos e não fala, nem parece ouvir. Henry, um adulto infantil, torna-se amigo de Verlin e o tira de sua concha. A mãe de Verlin desconfia de Henry, que ela considera perigoso. Eventualmente, a família de Henry está convencida de que ele deve ser internado em uma instituição. O súbito desaparecimento de Henry do mundo de Verlin o leva mais fundo em si mesmo.