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Um dia de outono na década de 1970. Nas montanhas na fronteira sul da Bulgária, um ônibus militar sacoleja ao longo de uma estrada esburacada. A bordo do ônibus estão novos soldados. O ônibus finalmente chega a um posto de fronteira situado em um antigo mosteiro. Este posto vive de acordo com as suas próprias leis, bastante próximas das do mundo exterior. Pelo menos aparentemente...