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Marcel, cuja única felicidade é fazer o espantalho no meio dos campos para atrair pássaros para ele, deixa a fazenda da família na véspera do casamento de sua mãe com o agente funerário de sua aldeia. Popov, um russo negro - isto é, um russo de origem africana - serve como faz-tudo no pequeno circo de seus sete irmãos, em turnê pela Europa. É ele, o espírito simples da família, que limpa as gaiolas, alimenta os animais e cuida do trabalho sujo. Na noite de sua última apresentação parisiense, deixado em busca de uma águia que escapou de sua gaiola, ele perde a partida do circo para a Itália e é forçado a atravessar a França para se juntar a seus irmãos em Veneza.