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No mesmo dia, a esposa de Andrei, Nina, pede o divórcio, sua colega Natasha diz que está atraída por ele, ele atribuiu um novo projeto sob a direção de Philip (um estranho bem-vestido, autoritário e até arrogante que o toca continuamente) , e ele luta contra uma gangue de homofóbicos para proteger um jovem gay, Oleg. No dia seguinte, Philip leva Andrei para longe do escritório em uma odisséia para um espaço carregado de espiritualidade e homoerotismo. Philip não é um homem de negócios, e a revelação de quem ele realmente é força Andrei a fazer uma série de escolhas que envolvem Natasha, Nina, crença e amor.