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Em 1936, na Alemanha, um jovem aprendiz inocente, cheio de febre olímpica, deixa a sua aldeia rural para assistir às cerimónias em Berlim. Ao chegar na capital, conhece uma viúva e um relacionamento floresce. Eles passam um verão idílico em sua casa à beira do lago, mas as forças do totalitarismo não podem ser contidas e logo invadem suas vidas.