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Jacki, um cientista envolvido em pesquisas genéticas, conhece Tom, um jovem dançarino moderno que sofre de uma doença degenerativa do nervo. Jacki faz experiências usando material genético retirado de um gato para curá-lo, mas a cura tem efeitos colaterais, e Tom começa a adquirir características felinas que podem transformá-lo em um monstro. A situação é ainda mais complicada pelo apego de Tom a Imogen - e o ciúme crescente de Jacki enquanto ela teme a perda de seu paciente e amante.