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Louis Gossett Jr. é um chefe-con. Um novo prisioneiro, Blair Underwood, é revelado como seu filho há muito perdido. Quando Underwood é libertado da prisão, o conselho de liberdade condicional estipula que Gossett more com ele. Gossett consegue um emprego como mecânico de automóveis e se apaixona por Rae Dawn Chong. Underwood se junta a seus antigos amigos criminosos, que decidem roubar a concessionária onde Chong e Gossett trabalham. Underwood fica com medo e a gangue se volta contra ele. Gossett detém uma bala destinada a seu filho, que então constrói um relacionamento com a filha que ele nunca soube que tinha.