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Um roteirista é enviado ao México para desenvolver uma história que pode ser usada para encerrar um filme atualmente em produção. Com um tempo muito curto, o escritor mergulha no lado mais sórdido de um resort de praia mexicano, mas logo se vê envolvido em uma operação de 'órgão corporal com fins lucrativos'. Drogado, ele remove um de seus próprios rins e, então, com uma mulher em quem não tem certeza se pode confiar, ele sai para expor o anel... com um final surpreendente para o espectador.