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A história de um relacionamento entre um professor e seu aluno problemático. Justin McLeod é um ex-professor que vive como recluso na periferia da cidade. Seu rosto está desfigurado devido a um acidente de carro e incêndio dez anos antes, no qual um menino foi incinerado e pelo qual ele foi condenado por homicídio involuntário. Ele também é suspeito de ser pedófilo. Ele faz amizade com Chuck, acendendo a suspeita e a hostilidade da cidade. McLeod instila em seu protegido um amor pela justiça e liberdade do preconceito que sustenta Chuck além do final do filme.