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O filme conta a história da relação de Ludwig com o ator Josef Kainz (ator famoso na época por sua voz) durante um cruzeiro em 1881. O ator sendo obrigado a recriar os personagens que interpreta no teatro a partir de uma história que se passa em torno de o lago, nos locais reais ao redor do lago. O ator chega pomposo com a ideia de ser convidado a acompanhar Ludwig pessoalmente. O vento diminui um pouco suas velas quando o mordomo lhe diz que o rei não convidou Josef Kainz, mas os personagens que ele interpreta.