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Um monge budista, Lama Norbu (Ying Ruocheng), acredita que um menino americano de 10 anos, Jesse (Alex Wiesendanger), é a reencarnação de seu professor espiritual, Lama Dorje. O pai de Jesse, Dean (Chris Isaak), e a mãe, Lisa (Bridget Fonda), têm dúvidas, mas após o suicídio de seu sócio, um Dean transformado cede e permite que seu filho viaje para o Butão. No entanto, existem duas outras crianças que o monge pensa também serem a reencarnação do Lama Dorje.