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Um verão em S&M e couro. Chicago, Nova York e San Francisco são apenas três estações no circuito anual de uma multidão de couro que viaja de evento em evento - para se encontrar, fazer sexo ou apenas fantasiar sobre isso. "Tom of Hamburg", baseado em Amsterdã, é um ex-titular do "International Mr. Leather", estrela pornô S&M e produtor pornô. Ele e seus amigos nos levam em uma intensa e erótica viagem aos dois principais eventos: os concursos "International Mr. Leather" e "Mr. Drummer". Conhecemos competidores e mulheres de couro, atores pornô SM e detentores de títulos, fetichistas de uniformes e escravos de longo prazo.