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Na tentativa de convencer Minnie de que não se esqueceu de comprar um presente de aniversário para ela, Mickey Mouse acaba prometendo levá-la ao Havaí. Com os fundos escassos, ele se candidata a um emprego como assistente de laboratório do sinistro Dr. Frankenollie, que está procurando um doador para fornecer um cérebro à sua monstruosa criação...
Melhor curta-metragem de animação