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Em 1974,o amoral agente da CIA Butler e seu jovem colega inexperiente localizam um castelo húngaro onde,de acordo com dados confidenciais da CIA,um lobisomem vive.A missão deles é colher uma amostra de seu sangue e trazê-la de volta aos Estados Unidos para pesquisa.A ideia é eventualmente criar um exército de soldados com habilidades de lobisomem e resistência a danos.Este projeto secreto é chamado de Projeto: Metalbeast.No entanto,a pesquisa é lenta e eles acabam quase ficando sem sangue de lobisomem,então mordomo,desequilibrado,se injeta com o pouco de sangue que sobrou e se transforma em um lobisomem.Ele sai em uma matança dentro do centro de pesquisa da CIA, mas é baleado com balas de prata por seu chefe,Moleiro.Miller encobre tudo e faz com que os corpos de Butler e de suas vítimas sejam congelados criogenicamente.20 anos depois,uma equipe de cientistas médicos liderada pela médica Anna de Carlo,que está obcecado em encontrar uma maneira de criar pele artificial que possa ajudar aqueles que precisam de transplante de pele,recebe ordens de Miller para experimentar seu protótipo de pele sintética no cadáver de Butler.Miller está cada vez mais mostrando sinais de insanidade e não conta a eles o que é Butler.Quando eles encontram as balas dentro do corpo do Mordomo e as removem,o inferno começa nas instalações.Para piorar as coisas,a pele artificial que eles transplantaram torna a pele de lobisomem de Bulter impenetrável.