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Em 1999, Los Angeles é uma zona de guerra racial, com o exército e oficiais da LSPD e da SWAT lutando contra pessoas afro-americanas. O ex-policial Lenny Nero é traficante de gravações ilegais em CDs que fornece as memórias e sensações do gravador ao usuário. Ele compra as gravações do fornecedor Tick; ele sente falta de sua ex-amante Faith, que era prostituta e agora é cantora; seu melhor amigo é o detetive particular Max Peltier e o motorista de limusine Lornette 'Mace' Mason, que tem um amor não correspondido por ele. Dois dias antes da virada do século, o rapper Jeriko One é assassinado. A prostituta Iris procura Lenny, mas há um incidente e eles não se falam. No entanto, ela deixa cair uma gravação no carro de Lenny enquanto ele tenta, sem sucesso, encontrar Faith em uma boate. No entanto, seu namorado Philo Gant não os deixa conversar. Quando Lenny descobre que Iris foi violentamente estuprada e morta, ele se envolve em um esquema doente e descobre segredos ocultos sujos.