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Um garoto de 15 anos mergulha na fantasia à sombra de um policial de uma pequena cidade que bebe muito. A brutalidade do pai leva Tim do trailer até uma casa de verão próxima, onde ele explora a vida e a lingerie de Tracy, cujo despertar sexual no internato está saindo pela culatra. Quando Tim opta por se livrar do pai, a presença inesperada de Tracy naquela casa branca e escura dá início a uma série de reviravoltas arrepiantes.