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Este filme, baseado em um conto de Jim Carroll, narra a história de Curtis e seu encontro com o vodu. Curtis é um viciado em drogas que ficou paranóico, pensando que a mãe de sua esposa lançou feitiços malignos sobre ele. Ele conhece seu amigo Jim e pede ajuda para neutralizar sua magia negra. Jim tenta argumentar com seu amigo, mas quando isso falha, ele decide entrar no jogo e fazer dele um talismã. Desenhando uma cobra em um pedaço de papel e murmurando um encantamento, Jim dá a ele esse amuleto. Isso resolve imediatamente os problemas de Curtis... ou resolve?