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Uma narrativa em primeira pessoa das façanhas de um serial killer gay em um drama profundamente perturbador e controverso sobre violência, sexualidade e imaginação. Dennis, o personagem principal, cuja liderança seguimos neste caminho entre o que é real e o que só podemos esperar é surreal. Seus amigos tentam determinar se ele é realmente um psicopata. A história, contada na forma de uma sucessão de assassinatos rituais, ganha vida através das cartas que ele escreve para seu ex-amante e melhor amigo Julian e o objeto de seu desejo, o irmão mais novo de Julian, Kevin. O filme se passa em um mundo erótico de sado-masoquismo e retrata os apetites sexuais de um jovem para quem matar e saciar a vítima se torna a emoção máxima.