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Frag ficou na prisão, onde dividiu uma cela com o taciturno Fredo. Liberto, Frag vagueia em cafés e estradas, depois à beira-mar e nos lugares onde passou a juventude. No aeroporto ele conhece uma bela jovem que, depois de passar uma noite com ele, deve pegar o avião. Outros personagens transitam em um universo urbano sinistro: pequenos criminosos, um viciado em drogas e seu fornecedor, um índio da Bolívia. Um deles seduz uma jovem loira que talvez seja uma prostituta, outro mata um homem em um terreno baldio, um grupo de jovens joga roleta russa.