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Um deprimido e desamparado Nick Irons, um profissional de tênis banido do torneio por agredir um jogador durante uma partida de TV, concorda em treinar o filho do "caso mental" de um agenciador de apostas, Joel, que quer se tornar profissional. O apostador quer que seu filho saia do tênis e contrata Nick para desencorajá-lo. Nick começa a fazer isso, mas depois de um episódio com sua antiga paixão, Jennifer, e ao ver a determinação do garoto, ele decide ensiná-lo todos os truques físicos e psicológicos do ofício. Os dois lutam contra os filhos de um treinador famoso, árbitros injustos, lesões, viajam por todo o sul dos Estados Unidos, enquanto Nick tenta reconquistar seu amor, finalmente para chegar ao grande campeonato de tênis onde tudo é resolvido de forma dramática.