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Este filme é sobre um cara normal chamado Billy Apples. Ele bebe socialmente e às vezes é o vocalista de uma banda. Enquanto ele faz tudo isso, ele ainda consegue criar sua filha adolescente. Uma noite, sentado em casa, Billy descobre que tem um talento! Ele descobre que é capaz de cantar como seu ídolo, a cantora dos anos 50 Billie Holiday. A partir daí, ele vai longe, desde grandes apresentações ao vivo até mesmo gravando um disco de sucesso, mas no final ele deve fazer uma escolha entre a vida que tem e a vida que conheceu.