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Franny (Amanda Plummer), uma americana distraída, está em Lisboa para entregar um pacote importante. Infelizmente ela perdeu o endereço e só sabe que o nome do destinatário é João. Quando ela conhece uma velha prostituta, Esmeralda, os dois unem forças e começam a passear pela cidade à noite, pelas ruas e bares locais, conhecendo a fauna noturna pouco convencional de Lisboa, para tentar encontrar João.