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Edogawa Rampo é um escritor cujo último trabalho é censurado pelo governo, considerado muito perturbador e prejudicial ao público para ser publicado. No entanto, depois de queimar seus rascunhos, seu editor mostra a ele um jornal com um relato de eventos semelhantes à sua história proibida. À medida que o filme avança, a fantasia e a realidade se misturam em um conto que se baseia fortemente nas influências de Poe e do Drácula de Stoker. A direção fortemente expressionista do filme combina habilmente uma variedade de mídias (animação, imagens geradas por computador, estoque de filme rápido em preto e branco granulado, negativos coloridos) para efeito artístico.