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Três irmãos jovens e bonitos vivem e sustentam seus pais em Manila; eles dançam no Club Exotica masculino e trabalham como "call boys". Joel tem mulher e filho; ele e Dennis estão economizando dinheiro para comprar de volta as terras perdidas da família. Sonny largou a universidade e vê a dança como uma forma de ganhar dinheiro por enquanto. Joel também tem um namorado normal; Sonny passa um tempo com Michelle, uma travesti; Dennis e seus amigos roubam rádios de carros. Quando seu babá acolhe um jovem sem-teto que não é o que parece ser, uma cadeia de eventos é posta em movimento que traz a tragédia. Existe alguma salvação neste mundo noturno de "dança machista" e prostituição?