Praticamente todas as cenas deste filme incluem alguma forma de nudez ou atividade sexual. Não há parte externa do corpo humano que não seja mostrada pelo menos uma vez neste filme. Portanto, descreverei apenas as cenas que expandem o escopo de sexo e nudez no filme até esse ponto.
A penetração explícita nunca é mostrada em nenhum ponto do filme.
Na cena de abertura, um homem se deita em uma cama e começa a sonhar acordado. Ele imagina uma mulher entrando na sala, vestindo nada. Nós a vemos em um tiro, seguido de close dos seios, nádegas e região pubiana. Vários dos close-up mostram sua vulva. Ela alisa os pelos pubianos e depois se veste. Quando ela veste toda sua lingerie, exceto a calcinha, ela faz uma pausa, caminha até o homem supino, abre o zíper da calça, puxa o pênis ereto, depois sobe em cima dele e penetra nela. Ela então o monta enquanto ele acaricia seus mamilos. Depois que ele chega ao clímax, ela se masturba em cima dele até chegar ao clímax. Algumas vezes suas nádegas se separam para revelar seu ânus.
Uma mulher está sentada em uma mesa em um restaurante. Ela está usando uma saia na altura do joelho e vemos sua calcinha várias vezes enquanto os joelhos se separam. Um homem em outra mesa percebe e ele deixa cair o lenço como pretexto para ter uma visão melhor. Vemos os pêlos pubianos através do tecido transparente e nas bordas. Mais tarde na cena, ela puxa sua calcinha de lado para expor seus pequenos lábios, que ela esfrega enquanto outros no restaurante observam. A certa altura, enquanto se masturbava, seu dedo separa seus lábios os suficiente para nos dar uma olhada em seu vestíbulo vulvar.
As paredes deste restaurante estão decoradas com reproduções de ilustrações antigas de sexo asiático. Um deles mostra claramente a cópula, com o eixo do homem visível.
Uma brisa sopra a saia de uma mulher para revelar sua calcinha fio dental e nádegas sem revestimento.
Uma mulher está vestindo shorts jeans justos e uma blusa transparente. Os shorts são tão bem cortados que revelam a parte inferior das nádegas, e a parte superior não faz nada para esconder os seios. Em vários pontos, ela se inclina, fazendo com que a virilha do short suba entre os lábios, expondo claramente sua vulva e pêlos pubianos.
Um homem aperta a nádega de uma enfermeira enquanto ela tenta lhe dar uma injeção. Enquanto a calça está abaixada, vemos seu pênis flácido, escroto e nádegas.
Um casal está em uma área pública semi-protegida, cada um com a mão enfiada na mosca do jeans dos outros. Não vemos nudez, apenas seu vigoroso estímulo mútuo. Eles param rapidamente quando notam alguém espiando-os de uma janela.
Uma jovem se despe completamente para um homem enquanto ele a fotografa. Nada está oculto.
Uma jovem completamente nua apalpa outra que está completamente vestida, despertando-a. Eles praticam vários atos sexuais lésbicos: beijos franceses, aperto de mamilos, relações sexuais manuais e cunilíngua. A mulher nua desabotoa a blusa da outra, levanta a saia e tira a calcinha, sem deixar partes íntimas escondidas. Por toda a cena, um homem está parado na sala, assistindo.
Uma mulher sem fundo senta-se em uma cadeira e se masturba, o que implica inserir um charuto nela mesma. Isso não é mostrado, apenas implícito.
Um menino está dormindo na cama quando entra uma jovem de camisola fina. Seus seios e nádegas aparecem através do tecido transparente. A camisola está em contraluz em um ponto, mostrando claramente a forma da jovem. O garoto acorda durante a cena, mas finge ainda estar dormindo enquanto rouba espreitadelas ocasionais.
Uma mulher usando um vestido solto se envolve em uma conversa com um homem enquanto a parte superior do vestido está desabotoada, expondo os seios nus. A cena abrange a nudez casual entre conhecidos de confiança e exibicionismo. Enquanto ela mostra algumas fotos nuas de si mesma, seus mamilos ficam eretos; excitada, ela o beija e apalpa o pênis dele por baixo do pijama.
Um homem tira o pijama para tomar banho. Nós o vemos completamente e claramente nu, incluindo o pênis e o escroto flácidos e incircuncisos. No banheiro, há várias fotografias penduradas de uma mulher em vários estados de nudez. Eles preenchem o quadro da câmera um por um em uma série de cortes de salto. O homem está diante de um espelho e se examina enquanto revive outras cenas da memória da mesma mulher em vários estados de desânimo. Ao fazer isso, seu pênis se torna ereto na câmera. Vemos todos os "pedaços" da mulher nas várias cenas.
Um homem e uma mulher estão em um cinema escassamente povoado. Eles começam a tatear visivelmente os órgãos genitais um do outro, depois a mulher realiza implicitamente sexo oral no homem, enquanto outra mulher, algumas fileiras atrás, olha.
Um homem está fazendo sexo com uma mulher por trás, enquanto ela está inclinada sobre uma mesa. A câmera mostra isso para nós da perspectiva voyeurística de uma criança. Depois de se dissociarem, os dois vêem o menino, que foge.
Muitas pessoas são mostradas fazendo sexo em plena luz do dia na praia, em pares e em grupos, heterossexuais e homossexuais. Alguns dos presentes estão fazendo outras coisas e ignorando os outros grupos da mesma maneira que em uma praia normal.
Uma mulher despe e arruma seu arbusto pubiano em seu quarto de hotel, enquanto um homem observa de um apartamento do outro lado da rua.
Uma mulher beija rapidamente a glande do pênis ereto de um homem. Diferentemente das cenas anteriores de felação, isso é explicitamente mostrado.
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