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Em um reino mítico entre as nuvens, um jovem cavalariço chamado James sonha com feitos gloriosos seguindo seu irmão mais velho, um guarda do rei, e chamar a atenção da princesinha Stephanie. Mas, quando o reino é atacado por piratas aéreos e horrorizado com a destruição, o Rei ordena que seu conselheiro de maior confiança, o mágico Ésquilo, crie um dispositivo para acabar com todas as guerras. O resultado é um relógio mágico com o poder de controlar o próprio tempo, de fazer anos serem reduzidos a segundos e uma vida inteira passar em um instante. Recusando-se a exercer um poder tão grande, o Rei ordena que Ésquilo destrua o relógio e seus planos. Naquela noite, porém, o mago é morto por ordens da malvada feiticeira Karnissa, que rouba o relógio e lança uma maldição sobre o reino. À medida que todos envelhecem, James embarca em uma corrida contra o tempo para salvar sua terra, seu amor e o mundo da destruição.