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Uma equipe de arqueólogos com sotaques impossíveis de localizar desenterra um esqueleto em uma escavação em uma pedreira no Arizona. Os nativos americanos na escavação o reconhecem instantaneamente como os restos mortais de um lobisomem, então os líderes da equipe imediatamente o levam para seu laboratório e olham para ele. Natalie, um dos membros da equipe, acha que é absolutamente fascinante, mas Yuri tem grandes ambições quando um dos assistentes de escavação, que se feriu nos restos mortais, é infectado e se transforma em um lobisomem à vista do pessoal do hospital. Yuri então conduz um experimento infectando outras pessoas na cidade para ver se elas se transformam em lobisomens também. Quando Paul chega ao laboratório para ajudar na análise dos restos mortais, Yuri o infecta também. Após a transformação de Paul (sob uma lua cheia de uma semana), Natalie tenta salvá-lo.