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1952: O bispo Bilodeau visita uma prisão quebequense para ouvir a confissão de um amigo de infância preso por assassinato há 40 anos. Os presidiários forçam o prelado a assistir a uma peça que descreve o que realmente aconteceu em 1912. Nós o conhecemos ainda jovem, estreito, com a intenção de convencer Simon (agora o presidiário) a ingressar no seminário com ele. Vallier, filho de uma condessa empobrecida e excêntrica, ama Simon e é atraído por Vallier, mas temendo a ira de seu pai por beijar Vallier durante o ensaio dramático, Simon corteja uma visita parisiense, pedindo-lhe em casamento. Vallier, incentivado por sua mãe, vai à festa de noivado para declarar seu amor por Simon. E o que faz o vigilante Bilodeau?