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Um menino sonha a peça. A autoridade em Atenas é instável: Hermia rejeita a escolha de seu pai, o duque apóia seu pai e a duquesa fica do lado de Hermia. A escolha do pai, Demetrius, persegue Hermia, mas é amado por Helena. Quando Hermia e seu amante se encontram na floresta na noite seguinte, Helena conta a Demétrio na esperança de que ela possa segui-lo e fazê-lo mudar de ideia. Também na floresta estão artesãos preparando uma peça, mais as fadas: os governantes das fadas, Oberon e Titânia, estão em desacordo, então Oberon conjura um feitiço e Titânia se apaixona por um artesão enfeitiçado com as orelhas de um burro. O sprite de Oberon, Puck, também tenta transformar os quatro jovens amantes em casais compatíveis, mas comete um erro antes que tudo esteja certo.