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Por 20 anos, muitos visitantes vêm à vila no topo de uma colina italiana de propriedade de um artista inglês. Lucy, uma americana de 19 anos, esteve lá pela última vez há quatro anos e quer se reencontrar com o jovem italiano que a beijou e se correspondeu por um tempo. Ela trouxe o diário de sua falecida mãe, cheio de poemas enigmáticos que sugerem que Lucy foi concebida naquela colina. Lucy quer descobrir se papai é o correspondente de guerra italiano que escreveu para sua mãe por 20 anos. Então, novamente, Daddy poderia ser o dramaturgo inglês moribundo residente, ou o artista que usa uma serra elétrica em troncos de árvores para suas esculturas. Os três, claro, não fazem ideia de que Lucy está ali para resolver um mistério. Eles, a esposa e a filha do artista e o amante americano da filha estão muito intrigados com a virgindade de Lucy.
Palma de Ouro