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Um detetive de San Francisco, Califórnia (Sam Elliott) enlouquece quando descobre que seu parceiro está morto e o suposto culpado está sobre ele. Depois de espancar o homem até a morte, ele cai em si e percebe que precisa se livrar do corpo do espancado. Jogando o homem no rio, ele retorna ao corpo de seu parceiro e chama a morte. Ele então recebe um novo parceiro (Esai Morales) e é designado para investigar a morte de um homem recém-retirado do rio causando todos os problemas esperados. No entanto, a investigação leva à corrupção policial e ao envolvimento de seu próprio parceiro no tráfico de drogas.