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Harold Guppy (Rupert Graves) muda-se para a casa dos Beasley como inquilino. Em pouco tempo, a Sra. Marjorie Beasley (Dame Julie Walters) se apaixona por ele e acaba em sua cama. Sua filha de treze anos, Joyce (Laura Sadler), está ciente do que está acontecendo e ameaça contar ao Sr. Stanley Beasley (Matthew Walker), a menos que ela também possa dividir a cama com Harold e "mamãe". “Mamãe” parece achar que não há mal nenhum nisso, desde que Joyce não pratique atividades físicas. Harold é pego em uma teia de engano e chantagem, e cada vez que tenta se libertar das garras de "Mamãe", ela ameaça contar à Polícia que ele tem abusado de Joyce. Este filme continua muito nesta linha e examina o efeito do relacionamento em Harold e Joyce e como ambos são levados a ações extremas por causa da influência da Sra.