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É um dia quente de verão em 1933 no sul da Filadélfia, onde Gennaro, de 12 anos, mora com sua mãe viúva e seu avô doente, que fica do lado de fora segurando com força seu último trimestre, que ele prometeu a Gennaro e que Gennaro gostaria de ter compre um ingresso para o novo cinema luxuoso. Mas o vovô não está pronto para passar o quarto ou passar para sua recompensa final: ele tem alguns negócios inacabados com uma mulher de seu passado e convoca Gennaro para atuar como seu emissário.