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Após a morte de seu pai, um jovem (Gregor Bakovic) usa a bandeira preta de luto e costura uma calça para si mesmo. Ele então faz uma viagem de trem e conhece uma variedade de personagens bizarros, incluindo um clandestino, uma dupla de surdos-mudos, um vendedor de balões, um entusiasta de pássaros e uma garota atraente (Barbara Cerar). Seu romance ferroviário descarrilou, mas uma variedade de piadas visuais e quadrinhos vagões mantêm o filme nos trilhos e em movimento loco.