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Durante a segunda guerra mundial o Irã é ocupado pelos aliados. Enquanto isso, o Doutor Rastan vai aos nômades Qashqaei para tratar o marido de sua irmã. Lá ele conhece Amir Houshang, o chefe dos Qashqaeies, e também Ghobad, que é um vilão. Ele volta para sua cidade Shiraz e descobre que seu irmão mais novo Ali matou o vilão da cidade. Médico com seu irmão Ali fogem para os nômades, mas desta vez descobre que eles estão em guerra.