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Em 1983, o pequeno João Amaral Severo pede ao pai para ir ao circo. Seu pai, capitão do exército que ficou viúvo recentemente, se recusa a levá-lo sob o pretexto de que o circo desviaria sua atenção dos estudos. Dez anos depois, João é aluno do Colégio Militar e, cansado da dura disciplina imposta pelo pai, decide juntar-se a um circo itinerante que pára na sua cidade natal, Alcochete. A partir daí João, sozinho e livre para viver a vida como quiser, encontra um mundo de magia, o amor de Dolores (uma jovem trapezista) e a família que nunca teve. Até que uma reviravolta do destino transforma João em pai...